LONDRES/NUEVA YORK (Reuters) - El fondo de inversión estadounidense
Blackstone Group LP entró el martes a las grandes ligas de la industria
de la información financiera de Wall Street con la compra de una
participación mayoritaria en el brazo financiero de Thomson Reuters
Corp.
El acuerdo, anunciado por las compañías en un comunicado,
es la mayor apuesta de Blackstone desde la crisis financiera. El
cofundador del fondo Stephen Schwarzman competirá ahora con el
multimillonario y exalcalde de Nueva York Michael Bloomberg, dueño de la
empresa homónima líder en la entrega de noticias, datos y análisis a
operadores, banqueros e inversores.
Bajo la compra, Blackstone
adquiere una participación de un 55 por ciento en la unidad “Financial
& Risk” (F&R) de Thomson Reuters Corp, según el comunicado.
Thomson
Reuters conservará una propiedad del 45 por ciento y recibirá
aproximadamente 17.000 millones de dólares, 3.000 millones en efectivo y
14.000 millones en deuda y acciones preferentes emitidas por la nueva
empresa, dijeron las compañías.
El Canada Pension Plan Investment
Board y GIC de Singapur invertirán junto a Blackstone, pero el
comunicado no detalló el tamaño de sus participaciones. El Canada
Pension Plan Investment Board rehusó hacer comentarios. No fue posible
contactar inmediatamente a GIC.
La nueva sociedad será
administrada por un directorio de 10 personas, compuesto por cinco
representantes de Blackstone y cuatro de Thomson Reuters. El presidente
de la junta y presidente ejecutivo de la nueva sociedad servirá como
miembro sin derecho a voto del directorio luego del cierre de la
transacción. Las compañías no dijeron quién sería esa persona.
Las
negociaciones para vender a Blackstone una participación en el negocio
F&R comenzaron en el verano boreal, dijeron dos fuentes con
conocimiento del tema.
El mayor escollo en las negociaciones fue
qué significaría la sociedad para Reuters News, la agencia de noticias
internacional, que brinda alertas, noticias y análisis al terminal
Thomson Reuters Eikon, dijeron dos de las fuentes, que hablaron bajo
condición de anonimato.
En su comunicado, Thomson Reuters y
Thomson Reuters Founders Share Co, que han supervisado la independencia
editorial de Reuters desde que la compañía comenzó a cotizar en bolsa en
la década de 1980, acordaron “modificaciones resultantes” a los
principios de confianza que han guiado a la división de reporte de
noticias.
Bajo los términos del acuerdo, Reuters News sigue
siendo parte de Thomson Reuters, junto con sus divisiones “Legal” y “Tax
and Accounting”.
La nueva empresa realizará pagos mínimos
anuales de 325 millones de dólares a Reuters por su acceso al servicio
de noticias, lo que equivale a casi 10.000 millones de dólares. El
vicepresidente ejecutivo y director financiero de Thomson Reuters,
Stephane Bello, dijo en una conferencia con inversores que el pago
representa lo que F&R solía destinar a Reuters News.
Reuters
también obtiene dinero a través de la venta de noticias a canales de
televisión, sitios de internet, periódicos y otras organizaciones de
medios de todo el mundo. En 2016, Reuters reportó ingresos por 304
millones de dólares de su negocio de medios.
Thomson Reuters espera que la transacción se cierre en la segunda mitad de 2018.
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