SAO PAULO (Reuters) - La petrolera estatal brasileña
Petroleo Brasileiro SA fijó para fines de marzo un plazo límite para
recibir propuestas vinculantes por una participación controladora en la
red de gasoductos Transportadora Associada de Gás (TAG), dijeron tres
personas con conocimiento del asunto. Consorcios encabezados por la
australiana Macquarie Group Ltd, la francesa Engie SA y el fondo
soberano de Emiratos Árabes Unidos Mubadala Development Co están
preparando sus ofertas, agregaron las fuentes, que pidieron anonimato
porque las conversaciones son privadas. Los tres grupos entregaron
propuestas no vinculantes en diciembre para adquirir una participación
del 90 por ciento en la red de ductos, informó Reuters. Los
consorcios están en conversaciones con bancos para analizar el
financiamiento, agregaron las fuentes, que dijeron que las licitaciones
podrían alcanzar los 7.000 millones de dólares, lo que convertiría a TAG
en una de las mayores desinversiones de Petrobras. Petrobras, Engie y
Mubadala no se refirieron inmediatamente al tema, mientras que
Macquarie no quiso hacer ningún comentario. Petrobras se comprometió
con un plan de desinversión de dos años por 21.000 de dólares millones
para reducir su deuda de 91.000 millones de dólares, la más grande entre
las principales petroleras del mundo, según datos de Thomson
Reuters. TAG posee 4.500 kilómetros de ductos en el noreste de
Brasil. Para cumplir con las reglas del tribunal de auditoría de
Brasil, Petrobras puede elegir hasta dos de los tres postores para una
ronda final si las mejores propuestas tienen un valor muy cercano o
elegir un ganador de inmediato, agregaron las fuentes. Los consorcios
no pueden cambiar sus miembros antes de la ronda final de licitación,
de acuerdo con las fuentes. Macquarie, el administrador de fondos de
infraestructura más grande del mundo, se ha asociado en el proyecto con
la Junta de Inversiones del Plan de Pensiones de Canadá, conocida como
CPPIB; con el fondo de riqueza soberana de Singapur GIC Pte Ltd y dos
firmas de inversión brasileñas. Mubadala se ha asociado con EIG
Global Energy Partners LLC. No está claro si la empresa energética
francesa Engie tiene socios.
Los bancos se han mostrado
ansiosos por financiar las ofertas, agregó una de las fuentes,
considerando que las tasas de interés brasileñas están en mínimos
históricos y la naturaleza muy estable de la red de gasoductos. Los
bancos también están optimistas sobre las perspectivas de crecimiento
luego de los primeros resultados obtenidos por la canadiense Brookfield
Asset Management Inc, líder de un grupo que pagó 5.200 millones de
dólares el año pasado por otra unidad de gasoductos vendida por
Petrobras, Nova Transportadora do Sudeste (NTS).
Editado en español por Rodrigo Charme
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