"Fue un éxito para la compañía, inicialmente buscaban una base de U$D 50 millones equivalentes en pesos, pero el interés por parte de los inversores fue tal que ampliaron el monto por U$D150 millones equivalentes en pesos", comentó Sebastián Money, Gerente de Mercado de Capitales y Finanzas Corporativas en Balanz, uno de los agentes colocadores.
"La fuerte demanda del instrumento se debió a la alta calidad crediticia y al rendimiento interesante que ofrece la ON dentro del contexto actual. En total se recibieron órdenes por el equivalente en pesos a USD158MM para suscribir a la colocación", destacaron desde Balanz.
En total, Guillermo Nielsen consiguió 9,9 millones de dólares y $8.366,5 millones (el equivalente a 144 millones de dólares a tipo de cambio mayorista).
Si bien el uso de los fondos fue principalmente para capital de trabajo e inversiones, en el mercado leen que también fue una asistencia a Martín Guzmán para retirar del mercado la importante emisión de pesos que hizo el Banco Central entre noviembre y enero. Con una colocación a un año y medio de plazo, Nielsen continuó trazando la curva de tasas en pesos.
De las ON clase V y VI en pesos a 12 y 18 meses de plazo con pagos trimestrales de interés, las tasas de corte fueron Badlar+ 500 puntos básicos y Badlar +600 puntos básicos respectivamente. Es decir que Nielsen consiguió fondeo más barato que Martín Guzmán. El ministro había conseguido este lunes colocar deuda a 11 meses a Badlar+550.
Por su parte, la ON en dólares, pero pagaderos en pesos, cortó con una tasas de interés del 5% anual. Se trata del título clase VII a 12 meses de plazo y con intereses también trimestrales.
Por último, la ON clase XLVI cuya licitación fue reabierta y paga intereses semestrales hasta el 4 de marzo del años que viene (algo más de 13 meses de plazo), consiguió una tasa de Badlar+525 puntos básicos.
Cresud será el próximo en salir al mercado con una colocación Badlar+. Lo hará el lunes próximo con una ON clase 26 con 12 meses de plazo por un monto en pesos equivalente a USD 10 millones. Además se licitarán millones de dólares en modalidad "dollar link" y 5 millones de dólares "hard dollar" a 18 y 15 meses respectivamente.
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